PÉRET PATRIMOINE
CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Votre conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel réglementé vous faisant bénéficier de son expertise sur :
- le choix d'investissements financiers ou de supports d'épargne
- la réduction d’impôts
- les solutions pour palier à la diminution de vos revenus à la retraite
- la planification de revenus pour vos proches et vos héritiers
- l'optimisation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers
- la transmission à titre gratuit (donation) ou onéreux (vente) de votre entreprise
- le placement de votre trésorerie d'entreprise pour optimiser vos actifs disponibles
- la mise en place de produits d'épargne collectifs pour vous et vos salariés dans une logique d'optimisation des charges sociales
- l'assurance de personnes (mutuelle, prévoyance professionnelle, assurance emprunteur, assurance homme clé, assurance décès).
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- nos locaux à Royat
- en visio-conférence
- par téléphone.

Réponses aux questions fréquemment posées
Foire aux questions