L’exigence institutionnelle, l’attention familiale


Vous accédez à une expertise reconnue en assurance-vie française et luxembourgeoise, PER, PEA, compte-titres et contrats de capitalisation, private equity, SCPI, ainsi qu’à des solutions dédiées aux contrats individuels et collectifs.


Le cabinet Péret Patrimoine, possédant l'agrément de conseiller en investissements financiers vous accompagne dans la sélection rigoureuse de supports d’investissement, en cohérence avec votre profil de risque, votre horizon de placement et vos priorités.

Débuter ma stratégie patrimoniale

Que vous souhaitiez structurer un patrimoine existant ou le constituer


Chez Péret Patrimoine, nous commençons par vous écouter; vos flux, vos projets, vos contraintes, votre vision. Puis, nous construisons une trajectoire claire, ajustable, documentée.


Notre indépendance est un cadre, pas un argument. Elle nous engage à proposer et vous laisse libre, informé, décisionnaire.


Si vous attendez autre chose qu’un catalogue de produits, prenons une heure. Elle suffit souvent à faire émerger les priorités.


Votre parcours d’accompagnement sur-mesure

  • Horaires d'ouverture

    Nous sommes heureux de vous accueillir sur rendez‑vous du lundi au jeudi, de 14h00 à 19h00.

    Pour toute question ou besoin d’échange en dehors de ce moment d’accueil, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par e‑mail du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 puis de 13h00 à 19h00.

  • Périmètre d'intervention

    Le cabinet intervient généralement au niveau national. Vous pouvez être client(e) du cabinet quelle que soit votre nationalité ou votre pays de résidence ; nous appliquons simplement les vérifications réglementaires habituelles (lutte anti‑blanchiment, absence de sanctions).

  • Indépendance

    Nous comparons pour vous un large nombre de produits et de supports en toute transparence et sans limite dans le nombre des partenaires avec lesquels nous travaillons. 

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en précisant en dans votre réservation l'objet de cette demande de rendez-vous et votre préférence entre :

  • Nos bureaux à Royat.
  • En visio-conférence.
  • Par téléphone.

Tous vos supports d'épargne financière haut de gamme en France et au Luxembourg.

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Votre investissement dans le capital d'entreprises non cotées.

Votre investissement immobilier flexible, sans contraintes et fiscalement avantageux.

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