L’exigence institutionnelle, l’attention familiale
Investissez comme les grands institutionnels, sans renoncer à la proximité d’un conseil indépendant : Péret Patrimoine ouvre aux dirigeants, cadres et familles exigeantes l’accès aux solutions jusqu’ici réservées aux banques privées et fonds professionnels.
Que vous souhaitiez structurer un patrimoine existant ou le constituer pas à pas, l’enjeu reste le même : comprendre, ordonner, transmettre.
Chez Péret Patrimoine, nous commençons par vous écouter; vos flux, vos projets, vos contraintes, votre vision. Puis, nous construisons une trajectoire claire, ajustable, documentée. Elle ne se vend pas, elle se construit.
Notre indépendance est un cadre, pas un argument. Elle nous engage à proposer avec exigence, et vous laisse libre, informé, décisionnaire.
Si vous attendez
autre chose qu’un catalogue de produits, prenons une heure. Elle suffit souvent à faire émerger les
priorités. Choisir Péret Patrimoine, c’est préférer la
méthode au bruit, la
clarté à la complexité, le
long terme à l’instantané.
Votre parcours d’accompagnement sur-mesure
Horaires d'ouverture
Nous sommes heureux de vous accueillir sur rendez‑vous du lundi au jeudi, de 14h00 à 19h00.
Pour toute question ou besoin d’échange en dehors de ce moment d’accueil, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par e‑mail du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 puis de 13h00 à 19h00.
Périmètre d'intervention
Le cabinet intervient généralement au niveau national. Vous pouvez être client(e) du cabinet quelle que soit votre nationalité ou votre pays de résidence ; nous appliquons simplement les vérifications réglementaires habituelles (lutte anti‑blanchiment, absence de sanctions).
Indépendance
Nous comparons pour vous un large nombre de produits et de supports en toute transparence et sans limite dans le nombre des partenaires avec lesquels nous travaillons.
Réservez directement votre créneau
en précisant en dans votre réservation l'objet de cette demande de rendez-vous et votre préférence entre :
- Nos bureaux à Royat.
- En visio-conférence.
- Par téléphone.
Échantillon de nos services
Tous vos supports d'épargne financière haut de gamme en France et au Luxembourg.
Dispositif de défiscalisation vous offrant une forte réduction d'impôt en tant que personne physique ou entreprise.
Votre investissement dans le capital d'entreprises non cotées.
Votre investissement immobilier flexible, sans contraintes et fiscalement avantageux.
Vous offrir un coupon fixe et une protection partielle du capital.
Accédez à des actifs non cotés ultra‑sélectifs et confidentiels.
NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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