PÉRET PATRIMOINE

CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Crédit et immobilier

Les produits

Assurance emprunteur


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Les produits

Investissement et épargne


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Les produits

Optimisation fiscale


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Les produits

Votre conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel réglementé vous faisant bénéficier de son expertise sur :

- le choix d'investissements financiers ou de supports d'épargne

- la réduction d’impôts

- les solutions pour palier à la diminution de vos revenus à la retraite

- la planification de revenus pour vos proches et vos héritiers

- l'optimisation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers

- la transmission à titre gratuit (donation) ou onéreux (vente) de votre entreprise

- le placement de votre trésorerie d'entreprise pour optimiser vos actifs disponibles

- la mise en place de produits d'épargne collectifs pour vous et vos salariés dans une logique d'optimisation des charges sociales

- l'assurance de personnes (mutuelle, prévoyance professionnelle, assurance emprunteur, assurance homme clé, assurance décès).

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Réservez directement votre créneau en précisant votre préférence entre :

- nos locaux à Royat

- en visio-conférence

- par téléphone.

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NOS PARTENAIRES

Découvrez les sociétés de gestion dont nous analysons régulièrement les produits.

Réponses aux questions fréquemment posées

Foire aux questions

  • Quelles sont vos heures d'ouverture ?

    Le cabinet de gestion de patrimoine Péret Patrimoine est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00. 

  • Quel est votre périmètre géographique d'intervention ?

    Nous intervenons partout en France, pour : 

    - les résidants fiscaux français 

    - les expatriés français

    - les personnes de nationalité étrangère souhaitant détenir des avoirs en France ou au Luxembourg.

  • Est-il possible de faire des rendez-vous en visioconférence ?

    Il est tout à fait possible de prendre rendez-vous à distance, en visioconférence. La plupart des démarches peuvent être dématérialisées.

  • Placer son argent, est-ce risqué ?

    Notre cabinet peut vous proposer des solutions d'épargne sans risque de perte en capital si vous le souhaitez. Ces solutions peuvent représenter l'entièreté de vos contrats ou seulement une portion, en fonction de vos envies et de vos besoins.

  • Les rendez-vous sont-ils payants ?

    Nous ne facturons pas les rendez-vous. Nous préférons prendre le temps de faire connaissance avec vous avant de vous conseiller.

  • J'ai déjà un PER mais il ne me convient pas, que faire ?

    Dans le cadre de la loi Lemoine, si votre PER actuel ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez le transférer chez le conseiller ou l'assureur de votre choix. 

  • Quels sont les seuils d'entrée chez Péret Patrimoine ?

    Désireux de vous proposer un service de qualité quelle que soit votre situation, nous ouvrons des contrats d'épargne à partir de 50 € de versement initial.

  • Le coût du conseil est-il élevé ?

    Nous pratiquons des tarifs compétitifs par rapport aux banques pour permettre à chacun d’économiser et d’investir en confiance et sur le long terme.

  • Quels sont vos honoraires ?

    Nous ne facturons en honoraires que les travaux d'ingéniérie patrimoniale, sur devis, après que nous ayons échangé avec vous sur les sujets qui vous préoccupent. Les travaux liés à du conseil en investissement financier et à du courtage en assurance ayant donné lieu à la signature d'un contrat sont rémunérés à travers des commissions versées par nos partenaires financiers. Nous nous inscrivons dans une démarche de rémunération juste et transparente.