Drivez votre patrimoine à l'aide d'un bilan patrimonial

Faire un bilan patrimonial est une étape essentielle pour connaître l’état réel de votre patrimoine. Un bilan patrimonial vous permet de prendre les meilleures décisions possibles concernant votre argent et votre avenir. Notre cabinet propose ce service à tous ses clients afin de leur offrir une vision claire et précise de leur situation financière.

Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

Réaliser une étude patrimoniale est indispensable pour :

• Anticiper l’avenir du mieux possible.
• Protéger votre famille.
• Payer moins d’impôts.
• Profiter des meilleures opportunités de placement.
• Préparer votre retraite.
• Valoriser vos actifs.
• Prendre les bonnes décisions et éviter les erreurs coûteuses.
• Évaluer la pertinence des placements financiers selon vos objectifs.

Notre cabinet vous accompagne dans cette démarche. Bien que, dans la plupart des cas, ce service ne requiert pas d'honoraires, une analyse patrimoniale approfondie et des recommandations personnalisées, lorsqu'elles ne relèvent pas d'un conseil sur des placements réalisés dans notre cabinet, sont facturées 1 500 € en honoraires.

Faire un bilan patrimonial vous permet de dresser un état des lieux complet de vos biens (immobiliers, financiers, professionnels), de vos dettes et de vos flux financiers. Notre conseiller en gestion de patrimoine peut vous guider pour une évaluation précise et personnalisée, vous aidant ainsi à anticiper l'avenir, optimiser vos placements et préparer votre retraite en toute sérénité.